Почему трейдеру очень важно иметь чек-лист

Какой процент ваших сделок закрывается в плюс? Наверняка этот показатель меньше, чем вам хотелось бы. Как правило, 90 % всех ошибок трейдеров связано с тем, что сделки открываются бессистемно, без каких-либо критериев и фильтров.

Чтобы каждая ваша сделка была продумана от и до, необходим чек-лист трейдера. Это своего рода план, с каждым пунктом которого нужно свериться, прежде чем начинать торговать.

Чек-лист трейдера и его написание

Ниже мы приведем пример, который вы можете использовать как основу для своего собственного чек-листа. Сегодня вы узнате, как правильно составлять такой план и что он должен включать в себя. Итак:


    Содержание чек-листа

  1. Технический анализ
      2. Психология трейдинга
3. Мани-менеджмент


Технический анализ

Направление тренда и ключевые уровни сопротивления и поддержки

Уровни поддержки и сопротивления — это основные ваши ориентиры в выявлении возможных точек разворота цены. Также необходимо определить, какова долгосрочная рыночная тенденция: восходящая, нисходящая или же флет (боковое движение).

Сначала откройте недельный график торгуемого актива и постройте на нем горизонтальные линии поддержки/сопротивления.

Как создать чек-лист трейдера

Затем перейдите на младший таймфрейм — D1. На дневном графике также найдите ключевые уровни и, если есть четкий тренд, то и уровни Фибоначчи, скользящие средние (как пример — с периодом 8 и 21).

Определите и характер рыночной ситуации: что сейчас происходит? Цена активно растет, падает или консолидируется? Рынок спокоен или очень волатилен? Когда вы поймете краткосрочную тенденцию, вы поймете, можно ли торговать по той торговой стратегии, которой вы обычно придерживаетесь.

Торговля по чек-листу трейдера

Наличие сигнала для входа в рынок

Не каждый сигнал подходит для правильного открытия позиции, а только тот, который соответствует стратегии и текущей рыночной ситуации. Допустим, если тренд нисходящий, то следует рассматривать только сигналы на продажу, а не на покупку.

Если же вы торгуете внутри ценового коридора, то подходящими сигналами будут развороты от уровней сопротивления и поддержки. Это могут быть как сигналы для торговли Price Action, так и для любых других стратегий.

Запомните! Самый мощный сигнал — тот, который возникает по тренду и от какого-либо ключевого уровня. И если такого сигнала вы не наблюдаете в течение 5–10 минут ни на часовом, ни на 4-часовом таймфрейме, то торговлю лучше перенести на следующий день — сегодня на рынке не сформировались нужные условия.

Что должно входить в чек-лист трейдера

Соответствие торговым условиям

Сигнал никогда нельзя рассматривать вне общего рыночного контекста, иначе он может оказаться ложным. Посмотрите, есть ли какие-то факторы, кроме самого сигнального паттерна, которые бы его подтверждали? Актуален ли данный сигнал в контексте всего графика или нет?

Если на оба вопроса вы ответили утвердительно — смело торгуйте по этому паттерну. Если же ответы отрицательные, сигнал лучше не торговать.

Правила написания чек-лист трейдера

В качестве примера возьмем паттерн «внутренний бар» (Price Action). Как видите, здесь совпало сразу несколько условий: нисходящий тренд, пробитый горизонтальный уровень, а также скользящие средние с периодами 8 и 21, которые указывают на снижение цены. Таким образом, сигнал «внутренний бар» нашел дополнительную поддержку и может считаться подходящим для торговли.

Аналогично и с торговлей по ложному пробою. На скриншоте вы видите кроме самого пробоя на графике также нисходящий тренд и ключевой уровень сопротивления.

Как оформить чек-лист трейдера

Итак, для чего нужен чек-лист в торговле? Чтобы не растеряться в ответственный момент. Поэтому сначала оцените рыночную ситуацию в целом, чтобы понять, стоит ли сегодня торговать. Затем найдите сильный рыночный сигнал, но не спешите его отторговывать — посмотрите, соответствует ли он другим торговым условиям.

Психология трейдинга

Эмоциональное состояние перед торговлей

Эмоции — это, пожалуй, самый серьезный камень преткновения, который возникает на пути даже у опытных трейдеров. Торговый план трейдера только тогда будет успешным, когда трейдер входит в рынок с правильным настроем — спокойно, рассудительно, без азарта, жадности, спешки и паники.

Перед тем как открыть позицию, проверьте свои мотивы: вы хотите это сделать, потому что есть подходящие торговые условия, или же из-за жажды быстрой прибыли? А может быть, вы только что закрыли сделку с хорошим профитом и теперь вами овладела эйфория от успеха? Излишняя самоуверенность — это путь к необдуманным рискам.

Помните, в трейдинге нет начальника, который бы вас контролировал и в случае чего сказал вам стоп. Только на вас лежит ответственность за успех сделки, поэтому приучите себя к эмоциональной дисциплине.

Принятие риска

Это очень важный пункт чек-листа. Что будет, если вдруг сделка все же окажется убыточной? Готовы ли вы принять такой результат или это серьезно выбьет вас из колеи?

Марк Дуглас, автор книги «Зональный трейдинг», отмечает, что, по сути, у любой сделки шансы на успех 50 на 50, поскольку рынок нельзя просчитать полностью. В торговле есть место и случайности, и может быть так, что перед тем, как совершить свою самую выгодную сделку, вы будете несколько раз подряд закрываться в минус. Сможете ли вы эмоционально выдержать такую ситуацию?

Научитесь воспринимать потери как неотъемлемую часть торгового процесса и не концентрируйтесь на результатах какой-то конкретной сделки. Рассматривайте серию сделок в контексте, чтобы определить свою результативность. Ведь, возможно, неудача — это просто обидная случайность, а позже у вас все получится.


Хочешь добиться успеха в трейдинге?
Обучайся у профессионалов!



Мани-менеджмент

Максимальный риск по сделке

Для каждой сделки необходимо заранее определить сумму риска, на которую вы согласны. Сколько долларов или евро вы готовы потерять без ущерба для своего депозита, учитывая, что убыточных сделок может быть и 10, и 20?

Если потери окажутся для вас слишком велики, то вы наверняка будете чувствовать беспокойство и желание срочно отыграться, что только усугубит ситуацию. Лучше еще до входа в рынок уменьшите максимальный риск, а позицию закрывайте сразу, как только лимит будет достигнут.

Размер сделки

Этот пункт чек-листа в торговле является логическим продолжением предыдущего. Исходя из приемлемого для вас риска, нужно определить и размер позиции в лотах.

При этом учитывайте размещение ордера Stop Loss: чем он дальше, тем выше риски, а значит, объем торговой позиции будет разумнее уменьшить. Вы можете самостоятельно высчитать оптимальный размер сделки, а также воспользоваться специальным калькулятором трейдера.

Оправданность риска

Риск оправдан лишь в том случае, когда его отношение к прибыли не менее одного к двум. Посмотрите на ключевые уровни поддержки и сопротивления, вблизи которых вы можете установить Stop Loss и Take Profit. Если вы видите, что у сделки хороший потенциал прибыльности при умеренных рисках, то входите в рынок, а в противном случае воздержитесь.

Что должно входить в чек-лист трейдера

Выход из рынка

Вы откроете сделку, а что дальше? Каков ваш план действий? Вы будете подтягивать Stop Loss в зону безубытка, закроете сделку, когда цена достигнет определенного ценового уровня или просто забудете о своей позиции?

Обязательно обдумайте условия для закрытия как прибыльных, так и убыточных сделок еще до того, как вы начнете торговать. В противном случае можно поддаться эмоциям и выйти из рынка слишком рано или слишком поздно.

Только если все пункты этого чек-листа успешно выполнены, вы можете с уверенностью торговать. Да, поначалу это будет сложно, но раз за разом такая проверка будет проходить быстрее и войдет в хорошую привычку. Именно чек-лист позволит вам отфильтровать ненужные сделки, на ура выполнить свой торговый план и заметно повысить доходность торговли.

Полезно знать:


Чтобы ограничить себя от убытков в трейдинге
установи «Риск-менеджер» от Gerchik & Co!


Как настроить «Риск-менеджер» ты узнаешь из этого видео


97